格隆匯6月13日丨藥捷安康-B(02617.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1528.1萬(wàn)股H股，中國(guó)香港發(fā)售股份152.85萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1375.25萬(wàn)股，另有15%的超額配股權(quán)；2025年6月13日至6月18日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份13.15港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位為500股，中信證券及華泰國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2025年6月23日開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

集團(tuán)是一家以臨床需求為導(dǎo)向、處于注冊(cè)臨床階段的生物制藥公司，專(zhuān)注于發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)腫瘤、炎癥及心臟代謝疾病小分子創(chuàng)新療法。自于2014年注冊(cè)成立以來(lái)，集團(tuán)憑藉全面集成的內(nèi)部研發(fā)系統(tǒng)，已自主發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)一種核心產(chǎn)品Tinengotinib (TT00420)以及建立五種臨床階段候選產(chǎn)品及一種臨床前階段候選產(chǎn)品的管線。

集團(tuán)的核心產(chǎn)品Tinengotinib是一種獨(dú)特的多靶點(diǎn)激酶(“MTK”)抑制劑，主要靶向三個(gè)關(guān)鍵通路(即FGFR/VEGFR、JAK和Aurora激酶)。截至最后實(shí)際可行日期， Tinengotinib正進(jìn)行兩項(xiàng)關(guān)鍵性╱注冊(cè)臨床試驗(yàn)，用于治療在過(guò)往接受FGFR抑制劑治療后疾病發(fā)生進(jìn)展的膽管癌(“CCA”)，一項(xiàng)在中國(guó)進(jìn)行，另一項(xiàng)為涉及美國(guó)的跨區(qū)域臨床試驗(yàn)(“MRCT”)。此外，集團(tuán)正在探索將Tinengotinib用于治療轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌(“mCRPC”)、乳腺癌、膽道系統(tǒng)癌癥(“BTC”)及泛FGFR實(shí)體瘤，并已完成該等適應(yīng)癥的II期臨床研究?；谝勋@得的國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的IND批準(zhǔn)，集團(tuán)亦擬于II期試驗(yàn)中評(píng)估Tinengotinib聯(lián)合卡度尼利單抗或依沃西單抗治療肝細(xì)胞癌(“HCC”)的效果。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可以總金額人民幣1.10億元及1000萬(wàn)港元(合共相當(dāng)于約1.30億港元)購(gòu)買(mǎi)的發(fā)售股份數(shù)目，惟須待若干條件達(dá)成后方可作實(shí)。基于發(fā)售價(jià)每股股份13.15港元，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目將為978.95萬(wàn)股發(fā)售股份。基石投資者包括江北醫(yī)藥科技(香港)有限公司(“江北醫(yī)藥”，為南京江北新區(qū)境外上市產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(“江北產(chǎn)業(yè)投資”)的全資附屬公司) 、康方生物(09926.HK) 、華盛敦行有限公司(“華盛敦行”，為蘇州華盛南園敦行創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“蘇州華盛”)全資附屬公司)、藥石地平線資本有限公司(“藥石地平線”，為藥石(集團(tuán)現(xiàn)任股東之一)全資附屬公司) 、以及科瓴安(香港)科技有限公司(“科瓴安”，為合肥科穎醫(yī)藥科技有限公司(“合肥科穎”)全資附屬公司)。

按每股股份發(fā)售價(jià)為13.15港元計(jì)算且假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使，集團(tuán)估計(jì)將獲得約1.613億港元的所得款項(xiàng)凈額。假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使，集團(tuán)擬按以下方式使用全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額：約90.0%將用于為集團(tuán)的核心產(chǎn)品Tinengotinib正在進(jìn)行單藥治療CCA的多區(qū)域注冊(cè)III期臨床試驗(yàn)提供資金；以及約10.0%將分配用于集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。